アシスト合同事務所

2024.3.14

銀行や証券会社の相続手続きについて書きたいと思います。

大まかな流れとしては下記のようになります。

取引店に死亡連絡⇒口座凍結⇒相続手続依頼書等+必要書類の提出⇒解約完了

※証券会社については、「移管手続き」となります。原則は、財産を受取る相続人が被相続人と同じ証券会社へ口座開設する必要があり、その口座に株式等を移すことになります。

金融機関の相続手続きには手書きで作成する書類が複数あります。

弊所でもたくさんの金融機関のお手続きをサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

スタッフブログ